40% मुनाफे की उम्मीद! ब्रोकरेज ने दी ‘खरीदने’ की सलाह, जानिए टारगेट प्राइस

चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही (Q3FY34) में कंपनी के मुनाफे में 40.2 फीसदी का उछाल आया है।

राजस्व में 2.9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. पिछले कारोबारी दिन शेयर 2.49 फीसदी की गिरावट के साथ 1247.85 के स्तर पर बंद हुआ था.

कजरिया सेरामिक्स Q3 परिणाम

ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिसंबर तिमाही में कजारिया सेरामिक्स की शुद्ध बिक्री सालाना आधार पर 5.6 फीसदी बढ़कर 1152 करोड़ रुपये हो गई.

टाइल्स की बिक्री मात्रा साल-दर-साल 6.4% बढ़कर 27.1 एमएसएम हो गई, जबकि मांग कमजोर रही। टाइल्स का राजस्व साल-दर-साल 2.9% बढ़कर ₹1013 करोड़ हो गया, जो कीमतों में साल-दर-साल 2.9% की गिरावट की भरपाई करता है।

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गैस की कीमतों में गिरावट और समग्र मिश्रण में वैकल्पिक ईंधन के लाभ के कारण EBITDA सालाना ₹179 करोड़ था। 34% अधिक, परिणामी मार्जिन 15.5% था, जो 333 बीपीएस अधिक है।

ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि टाइल्स की कुल घरेलू मांग में गिरावट आई है (M9FY24 में फ्लैट, जबकि कजारिया 6% की दर से बढ़ी)। निर्यात में कमजोरी स्वेज नहर के मुद्दों के कारण थी।

ब्रोकरेज के अनुसार, कंपनी को उम्मीद है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सरकारी मांग के साथ-साथ रियल एस्टेट परियोजनाओं के पूरा होने के कारण वित्त वर्ष 2025 में मांग बढ़ेगी। कजारिया को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 में इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 6-7% रहेगी।

कंपनी ने FY23-26 में वॉल्यूम CAGR को 10.3% बढ़ाकर 136.6 MSM कर दिया है। कुल राजस्व CAGR 11.6% होने की उम्मीद है।

कजारिया सेरामिक्स शेयर लक्ष्य

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि FY26 में कजारिया सेरामिक्स का मार्जिन 17% तक पहुंच जाएगा।

रियल एस्टेट पूर्णता चक्र और बुनियादी ढांचे पर निरंतर फोकस से टाइल्स सहित भवन निर्माण सामग्री क्षेत्र की मध्यम से दीर्घकालिक मांग प्रक्षेपवक्र को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

कजारिया सेरामिक्स, एक मजबूत नेट कैश बैलेंस शीट और मजबूत ब्रांडों के साथ, टियर 2/3 शहरों में बढ़ती पैठ के साथ टाइल्स क्षेत्र में एक मजबूत भूमिका निभा रहा है।

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ब्रोकरेज ने कजारिया सेरामिक्स पर खरीद की रेटिंग बरकरार रखी है। उन्होंने कजारिया का शेयर मूल्य लक्ष्य 1585 रुपये रखा है। मौजूदा कीमत पर इसमें 23 फीसदी का रिटर्न मिल सकता है.

कजरिया सेरामिक्स लिमिटेड के बारे में

कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड एक भारत-आधारित कंपनी है जो सिरेमिक/विट्रिफाइड टाइल्स का उत्पादन करती है। कंपनी के सेगमेंट टाइल्स और अन्य हैं।

टाइल्स खंड विट्रीफाइड और सिरेमिक फर्श और दीवार टाइल्स के उत्पादन और व्यापार में संलग्न है।

अन्य खंड नल, सेनेटरी वेयर के उत्पादन और ब्लॉक और प्लाईवुड के व्यापार में शामिल है, और इसमें बाथवेयर और प्लाईवुड से बने उत्पाद शामिल हैं।

इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली उत्पाद श्रेणियों में विट्रिफाइड ग्लेज्ड टाइलें – इटरनिटी सिरेमिक फर्श और दीवार टाइल्स पॉलिश्ड विट्रिफाइड टाइल्स के साथ-साथ टाइल चिपकने वाले पदार्थ शामिल हैं।

वॉल टाइल्स उत्पाद श्रेणियां रसोई, बाथरूम और आउटडोर लिविंग रूम बेडरूम और वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन की गई दीवार टाइलें हैं।

फ़्लोर टाइल्स श्रेणियों में आउटडोर, लिविंग रूम किचन, बेडरूम फ़्लोर टाइल्स, बाथरूम और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए किचन शामिल हैं।

कंपनी की इटरनिटी विट्रिफाइड टाइलें चमकदार हैं और इनमें एडमिरल ब्राउन और बोल्विया ग्रे शामिल हैं। एम्ब्रोसिया सजावट, एम्ब्रोसिया, अपोलो ग्रे, एस्टोनिया नीरो, एस्टोनिया कांस्य और ब्लॉसम बेज सजावट।

कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड का मौलिक विश्लेषण

बाज़ार आकार	₹ 19,875 करोड़।
मौजूदा कीमत	₹ 1,247.85
52-सप्ताह ऊँचा	₹ 1,524
52-सप्ताह निम्न	₹ 1,006.50
स्टॉक पी/ई	46.1
पुस्तक मूल्य	₹157
लाभांश	0.72 %
आरओसीई	19.7 %
आरओई	15.8 %
अंकित मूल्य	₹ 1.00
पी/बी वैल्यू	7.94
ओपीएम	15.5 %
ईपीएस	₹ 26.9
ऋृण	₹ 168 करोड़।
इक्विटी को ऋण	0.07

कजारिया सेरामिक्स शेयर मूल्य लक्ष्य 2024 से 2030

वर्ष	पहला लक्ष्य	दूसरा लक्ष्य
2024	₹1250	₹1454
2025	₹1500	₹1624
2026	₹1689	₹1745
2027	₹1800	₹1900
2028	₹1954	₹2145
2029	₹2214	₹2415
2030	₹2500	₹2641

कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड शेयरहोल्डिंग पैटर्न

प्रमोटर्स होल्डिंग
दिसंबर 2022	47.49%
मार्च 2023	47.49%
जून 2023	47.49%
सितम्बर 2023	47.49%
दिसंबर 2023	47.49%

एफआईआई होल्डिंग
दिसंबर 2022	18.57%
मार्च 2023	16.89%
जून 2023	17.95%
सितम्बर 2023	18.48%
दिसंबर 2023	18.33%

डीआईआई होल्डिंग
दिसंबर 2022	24.49%
मार्च 2023	26.23%
जून 2023	25.22%
सितम्बर 2023	25.43%
दिसंबर 2023	25.53%

सार्वजनिक होल्डिंग
दिसंबर 2022	9.44%
मार्च 2023	9.36%
जून 2023	9.33%
सितम्बर 2023	8.59%
दिसंबर 2023	8.66%

कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड शेयर: पिछले 5 वर्षों की वित्तीय स्थिति

बाजार कैसा प्रदर्शन कर रहा है, इसकी बेहतर समझ हासिल करने के लिए आइए पिछले वर्षों में इस शेयर के परिदृश्य पर नजर डालें।

हालाँकि, निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले जोखिमों और बाजार की स्थितियों के बारे में पता होना चाहिए।

पिछले 5 वर्षों की बिक्री:

2019	₹2,956 करोड़
2020	₹2,808 करोड़
2021	₹2,781 करोड़
2022	₹3,705 करोड़
2023	₹4,542 करोड़

पिछले 5 वर्षों का शुद्ध लाभ:

2019	₹229 करोड़
2020	₹254 करोड़
2021	₹309 करोड़
2022	₹383 करोड़
2023	₹439 करोड़

पिछले 5 वर्षों का ऋण-से-इक्विटी अनुपात:

2019	0.06
2020	0.07
2021	0.05
2022	0.06
2023	0.09

पिछले 10 वर्षों की लाभ वृद्धि:

10 वर्ष:	13%
5 साल:	9%
3 वर्ष:	11%
चालू वर्ष:	29%

पिछले 10 वर्षों का इक्विटी पर रिटर्न (आरओई):

10 वर्ष:	19%
5 साल:	17%
3 वर्ष:	17%
पिछले साल:	16%

10 वर्षों में बिक्री वृद्धि:

10 वर्ष:	11%
5 साल:	10%
3 वर्ष:	16%
चालू वर्ष:	6%